買10萬賺10萬？土耳其貨幣崩盤，中國代購又火了！奢侈品瘋狂打折

來源：中國基金報 泰勒

最近土耳其很火。

網絡上有一首很火的歌曲這麼唱：安全帶系好帶你去旅行、穿過風和雨、我想要帶你去浪漫的土耳其，然後一起去東京和巴黎....

等一等，土耳其現在不僅沒有浪漫，該國貨幣還被美國打得喘不過氣來，面臨崩盤。

周一（13日），土耳其里拉兌美元匯率再度暴跌，首次跌破7關口。

雖然沒有了浪漫，但一大盆中國人卻嗨了起來，因為去土耳其購買奢侈品簡直不要太便宜！

走，去土耳其買包包！

伴隨與美貿易緊張關係惡化、國內通脹失控以及位居世界前列的經常項目赤字等各種因素引發的市場焦慮，土耳其里拉遭受了重創，其兌美元匯率2018年迄今已下跌逾40%，在彭博跟蹤的全球各地貨幣中表現墊底。

7月份的時候，里拉對人民幣匯率大約為1：1.4，如果你打算拿3萬人民幣買包包，可以兌換21428里拉。

而到了八月份，里拉對人民幣匯率大約為1：1.02，這時候三萬人民幣可以兌換29411里拉，差價大約有7984里拉。

所以隨著土耳其里拉暴跌，土耳其也成為奢侈品的購物天堂。

據報導，當前的贏家是伊斯坦堡Istinye Park購物中心的外國遊客，他們此時正在路易威登、香奈兒和愛馬仕的門店之間穿梭。

「

土耳其現在是世界上購買奢侈品最便宜的地方。

這次國際貨幣匯率大幅發生動盪，奢侈品市場的投機「套利者」數量或將在短期內激增，並很可能再度掀起一股短期套利奢侈品的旋風。

比如說，當地的香奈兒門店，購買一款「香奈兒經典相機包」，價格為18500里拉，約合2877美元（約合19793元），而歐洲香奈兒官網售價為3700美元（約合25455元），在土耳其購買就相當於獲得25%的折扣。

據都市快報報導，8月11日當天土耳其里拉崩盤後，專門做奢侈品代購的中國人link朋友圈發出一張在Chanel專櫃購物的照片，一次性買了五個Chanel CF 的鏈條包，在國內的市場價大概在19萬左右。

他開玩笑說：「很多店都被掃空了，大家論筐買」。

可能不少喜歡購物的朋友想跟風去土耳其買買買。

但是很遺憾，已經沒有這個機會了。

11日當天，伊斯坦堡的LV門店提前關門謝客，第二天各大奢侈品拍應聲漲。

「LV漲價25%，愛馬仕漲了20%，都超過里拉的匯率跌幅。

寶格麗還對中國人限購一件。

羊毛黨也來了

攜程關閉里拉支付

據新浪科技消息，由於出現土耳其里拉下跌造成的匯率差價，攜程已關閉了里拉支付。

今日，網絡有傳言稱在攜程頁面用土耳其里拉支付購買南航機票，再從南航微信渠道退票，可通過里拉暴跌的差價獲益。

傳言稱，100萬元購票款可以退出117萬元人民幣。

土耳其里拉危機

土耳其總統埃爾多安依舊維持對美國強硬立場，周一（13日），土耳其里拉兌美元匯率再度暴跌，首次跌破7關口。

與去年相比，土耳其里拉匯率在一年中已經下跌超過66%，創歷史新低。

這輪暴跌的起因是土耳其強硬拒絕釋放美國一名牧師，周四美國對土耳其兩名政府部長實施制裁。

美國牧師 Andrew Brunson 正在土耳其接受恐怖主義和間諜指控的審判。

土耳其法院從4月16日起審理相關案件，美國曾多次要求土耳其釋放這名牧師但被拒絕，美國總統川普稱這是對美國的「極大侮辱」。

上周兩國矛盾升級。

先是美國國會參眾兩院通過投票，阻止軍火巨頭洛克希德·馬丁向土耳其出售先進的F35隱形戰機，接著美國副總統彭斯威脅稱，如果土耳其沒有立即釋放該名牧師並送回美國，將對土耳其施以「嚴肅制裁」。

上周四，美國總統川普也加入罵戰，稱這個牧師是「完美的人」，必須被立即釋放，否則美國會對土耳其施加大規模製裁。

川普放話沒多久，美國宣布凍結土耳其司法部長Abdulhamit Gul和內政部長Suleyman Soylu的資產。

8月10日周五，川普授權把對土耳其徵收的鋼鋁關稅翻倍，美國總統川普表示，政府將對土耳其鋼鋁徵收的關稅翻倍，鋁關稅調整為20%，鋼鐵關稅調整為50%。

據路透社報導，總統埃爾多安向國家電視台表示，不會在經濟戰中落敗，以此回應里拉崩盤的走勢。

埃爾多安還稱美元不能阻止我們的道路，呼籲土耳其人民將美元換成里拉。

「把歐元、美元、黃金換成里拉，這將是對西方最好的回應。

所有困難都會過去。

」

土耳其央行13日發布聲明稱，將支持國內金融市場有效運作及銀行在流動性管理方面的靈活性。

據中國證券網消息，該央行宣布，將各期限的土耳其里拉存款準備金率下調250個基點，將非核心外匯負債的存款準備金率下調400個基點。

聲明稱，通過此次調整，將為金融系統提供約1百億里拉、60億美元以及30億美元等值黃金流動性。

聲明還稱，將密切關注市場的深度和價格水平，必要時採取所有可能的措施。

銀行將能夠借到一個月期和一周期的外匯存款。

聲明發布後，土耳其里拉對美元跌幅收窄。

警惕土耳其危機對新興市場的潛在衝擊

興業證券認為，警惕土耳其危機對新興市場的潛在衝擊。

傳導路徑一：資產負債表效應降低歐洲銀行風險偏好。

由於土耳其銀行資產中約40%為外幣貸款，里拉貶值將推升還貸成本，從而可能有潛在債務違約的風險。

而向土耳其貸款的主要是以西班牙、法國、義大利為代表的歐洲銀行，歐洲銀行對土耳其風險敞口抬升，也引發了歐洲銀行股的下跌。

需要注意的是，在土耳其危機下，銀行風險偏好下降，可能會從新興市場進一步撤資，這將加劇4月中旬美元走強以來新興市場資金流出的壓力。

傳導路徑二：強美元背景下新興市場被迫加息制約經濟。

另一方面，里拉貶值拖累歐元貶值，可能加劇美元走強壓力。

美元走強將新興市場通脹壓力，使其可能不得不進行貨幣緊縮。

2018年6月，印度、菲律賓、捷克、阿根廷、土耳其均進行了加息，8月，印度、菲律賓、捷克再次加息。

利率上調將增加企業和居民部門債務成本，這將反之給經濟造成下行壓力，這種強美元下新興市場基本面所受的潛在衝擊，是我們需要關注的。

中信證券認為，土耳其金融市場動盪對外圍的溢出影響主要體現在三方面：

首先，土耳其資產價格下跌和債務違約風險可能直接衝擊歐洲部分銀行資產質量，並可能再次惡化歐洲難民問題。

其次，土耳其局勢緊張被動推升美元指數，施壓新興市場貨幣匯率。

美元指數本輪上行的區間在96-97附近，向下拐點可能出現的9月份。

人民幣匯率上周略有企穩，但是如果未來美元指數突破97關口，強美元會對短期人民幣匯率帶來新的壓力

。

最後，近來美國針對土耳其、伊朗和俄羅斯的制裁恐有進一步升級的風險，全球避險情緒上升將抑制風險資產價格表現。

商務部國際貿易經濟合作研究院研究員梅新育近日表示：

土耳其貨幣危機已迅速傳染全球金融市場，預計該國貨幣危機還將持續一段時間。

在金融市場的非理性羊群行為下，離岸市場人民幣匯率、港股、乃至A股等都有可能受到幾天傳染衝擊，但其真實衝擊不會大，也不會持久。

畢竟，土耳其對我們來說不算大國，與我們的貿易規模也不算很大，我們也沒有如同歐洲銀行那樣持有那樣巨額的土耳其債權。