理財規劃ptt

林琦惟投資顧問. • 國立政治大學財務管理所碩士. • 復華投信業務副理. • 康和證券法人業務. • 富邦證券業務課長. • 國際認證理財規劃顧問（CFP）. • 證券分析師證照.

南台科大財務金融系助理教授. •公勝保險經紀公司投資顧問. •經智財務顧問公司投資顧問. •銀行公會、投信投顧公會、證券公會、. 台灣銀行、中華郵政、高雄銀行、永豐.

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任職國. 泰投信至今，曾受邀擔任金融市場分析、資產配置及投資組合管理等講. 座經驗。 2. Page 4. 簡報大綱. 為何需要投資理財？

投資理財規劃 ... 理財的範圍包含賺錢( 收入) 與用錢( 支出) 。 ... 自己動手 (Do-It-Yourself) 理財; 透過共同基金理財; 上網風潮; 個人投資人不再處於劣勢.