拿下台灣1/3離岸風電開發商為何走到撤資邊緣?
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全球最大的離岸風力發電開發商,在台灣獲得併網容量高達1.82GW, ... 要求零經驗的台灣廠商能100%供應大量、符合歐洲開發商採購規範的離岸風電零件, ...
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拿下台灣1/3離岸風電開發商 為何走到撤資邊緣?
全球最大的離岸風力發電開發商,在台灣獲得併網容量高達1.82GW,佔總容量5.5GW,超過33%,卻面臨恐怕必須停止投資的痛苦決定,原因是「供應鏈在地化」要求。
猶如將在台灣開踢的世足賽,在組隊時卻因為政府規定球員必須要是台灣人,教練面臨找不到人的窘境而只好棄賽。
怎會走到今天這一步?還有解嗎?
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圖片來源:沃旭能源提供
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文
劉光瑩
天下Webonly
發布時間:2019-04-18
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來自丹麥、全球離岸風電市場領導者沃旭能源(Ørsted),在叩門台灣市場三年多後,為何如今恐怕走到撤資邊緣?根據《天下》掌握消息,總部位於丹麥的沃旭能源總公司預計下週將拍板,決定是否繼續在台投資,原訂高達1650億台幣的投資金額,恐怕因為客觀現實上難以達到的部份零組件在台「100%在地生產」要求,而胎死腹中。
而台灣離岸風電的發展,也將大幅落後原訂進度。
「巧婦難為無米之炊」,這八個字,恐怕是現在沃旭能源在台全體員工的心情。
簡單來說,沃旭在去年4月取得大彰化外海兩個離岸風場900MW(百萬瓦)電網併網容量,預計於2021年興建,但在取得經濟部的投資許可之前,按照沃旭能源與能源局的行政契約,開發商還必須通過「產業關聯性審查」。
這造就了「一個關聯性,各自表述」的不同解讀。
繼去年11、12月,以及本週一(4月15日),工業局三度審查沃旭能源提出的在地產業關聯性,都認為未達百分之百、不符期待。
三次在地關聯性審查,工業局皆不滿意對經濟部來說,離岸風機的水下基礎及基樁,必須達到100%在地化,才算合格。
依照沃旭去年提出的在地化計劃:在地採購興達海基56座管架式水下基礎、台船60支基樁、台朔重工69支基樁,並未滿足100%在地化要求。
因為沃旭總共需要111座管架式水下基礎,在地卻只採購56座。
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工業局局長呂正華受訪指出,沃旭送出計劃到能源局,工業局參與審查的意見是「在地採購數量不足」。
「開發商與能源局的行政契約裡有一些承諾,其中一個就是在地產業關聯性,他們在台灣採購水下基礎數量是不足的,」他說。
「開發商說他們已經盡了最大努力,這是他們的說法,我予以尊重,」他補充說。
言下之意,似乎認為開發商還不夠努力,甚至質疑開發商的專業。
但對沃旭來說,現階段在台灣卻是已經上窮碧落下黃泉,符合採購規範的台廠,就是沒有足夠產能供應全部的水下基礎。
111支水下基礎中,有56支下單給興達海基,這已經是沃旭在全球給單一供應商管架式基礎數量最大的訂單。
在台灣沒有任何廠商有經驗的前提下,承諾在地採購超過半數的水下基礎,對於開發商來說其實已經是很大的風險。
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即便在4月15日的第三次審查中,沃旭願意再次與世紀鋼進行基樁議約,最後雙方確認同意以81支基樁為採購數量,正在最後議約過程,等於是新增採購世紀鋼81支基樁,還是被工業局認為在地化程度不夠高。
(延伸閱讀:只講台語的董事長,簽下台灣首張離岸風電訂單)沃旭:在台灣的在地化計劃,已經是全球最大膽的「比起沃旭在其他市場跟新進供應商的合作,在台灣的供應鏈在地化計劃是歷來最大膽與最有野心的,」沃旭能源亞太區總裁暨台灣董事長柏森文(MatthiasBausenwein)受訪時強調,在台灣供應鏈在地化,已經盡到最大誠意與努力。
兩年前滿懷希望舉家來到台灣拓展新市場的他,過去一年來恐怕心情猶如乘坐雲霄飛車,從雲端到谷底,不知道會不會落下懸崖。
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他強調,知道台灣是新市場,一定有些學習與調整,都是正常的過程。
「但如果不確定性太大,會沒有辦法承受,希望政府好好思考,衡量各方利益得失。
」柏森文說,影響沃旭是否決定投資台灣,最重要因素是能獲得產業關聯性計劃的同意。
「現在對於沃旭以及亞洲離岸風電都是非常關鍵的時候,丹麥總部已經延後投資決定一個多月,希望快點有決定,不然無法及時下單給供應商,」他說。
沃旭能源亞太區總裁暨台灣董事長柏森文強調,在台灣的供應鏈在地化計劃是歷來最大膽與最有野心的。
(邱劍英攝)「100%在地化」政策其實是揠苗助長?要求供應鏈在地化,在原則上沒有錯,但要在極短時間內,要求零經驗的台灣廠商能100%供應大量、符合歐洲開發商採購規範的離岸風電零件,不啻是揠苗助長。
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打個比方來說,假設世界盃足球賽因為一年後要在台灣比賽,政府要求參賽的選手都必須要是台灣球員,在未曾有台灣球員有世足賽經驗的情況下,要在短時間內訓練達到世界級水準,不論任何一國的教練都會覺得窒礙難行。
多家供應商,都白紙黑字清楚指出手上已沒有多餘產能。
興達海基表示,沃旭已將台灣製造水下基礎供應合約數量自24座提升至56座;世紀鋼也回覆,無法在期限內生產出符合規範的管架式水下基礎。
根據了解,丹麥總部評估,對產業關聯性審查的結果並不樂觀,讓高層都覺得匪夷所思。
沃旭能源指出,最快下週二,沃旭丹麥總部將全面審查計劃所有風險,月底將最終是否投資的決定提交董事會。
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如果產業關聯性審查不通過,沃旭的CEO恐將不會同意繼續投資。
也就是說現在簽好的合約都要取消,1650億元的案子將全面停擺。
假設沃旭退出,風場能直接由其他開發商承接嗎?答案是否定的。
若沃旭撤資,台灣國際形象恐受重擊因為沃旭2021年預計要併網900MW,假如其他開發商現在沒有具體採購建造計劃,也會面臨在地產業關聯性不足,2021年無法完工,之後接手的廠商也不可能在彰化原定場址蓋風場,因為還要重新環評。
即使風場分配給其他廠商,時程也會延宕1、2年以上。
要求風電產業能在地化,這是政府的想望,但「理想很豐滿,現實很骨感,」是不能一廂情願的。
(延伸閱讀:台灣要蓋海上風電萬里長城?除了錢與人,還缺這5塊基石)(沃旭能源提供)歐洲風能協會CEO狄克森(GilesDickson)上週在美國一場演講中,就發表了他對在地化的看法,儘管談的是法國經驗,似乎也符合台灣現況。
他指出,波蘭即使沒有離岸風場,卻有堅強的水下基礎製造實力,但這樣的實力是基於市場供需原則,由下而上自然發展出來的。
「目前只有一個國家要從上而下推動離岸風電在地化,那就是法國,他們就因為這樣拖了好幾年,離岸風場還是沒建起來,」他強調,從歐洲經驗觀之,如果想要降低成本以及創造在地就業機會的話,交給市場是最好的辦法,由上而下的要求是行不通的。
沃旭能源表示,他們會繼續回文經濟部說明,希望解釋台灣本地產能不足,並非不願在地採購,希望能夠取得主管機關同意,繼續進行大彰化風場計劃,按照預定時程於4月底通知已簽約的廠商執行合約,陸上變電站可以在5月初動工。
能源局副局長李君禮說,在審查會中工業局有點質疑開發商是否真的「已經盡了最大努力」。
但他指出,經濟部這幾天還會繼續討論,考量整體情況,看開發商是否已經盡到最大努力。
他相信,最後經濟部應該會綜合各種面向考慮,不會硬要百分之百。
「如果指定某人要到這家商店去買,但都賣光了,那還能怎麼辦?」如果沃旭真的決定不投資,傷害的不只是沃旭一家公司,以及台灣再生能源發展的進度,也會讓台灣國際聲譽受損,未來考慮投資在台灣的外商面對這麼大又急促就地產業化的挑戰,恐怕卻步或根本不考慮。
(責任編輯:黃韵庭)【延伸閱讀】• 離岸風電九千億商機 台灣隊準備好了!• 2025非核家園,如何打贏時間與污染的拉鋸戰?• 丹麥小漁港靠風電翻身 台灣如何借鏡?
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