「鉅亨趨勢寶」消費趨勢家今年報酬表現亮眼! - MoneyDJ理財網

「鉅亨買基金」自2018年中起推出鉅亨趨勢寶產品，以主題式包裝基金投資，其中配息型的配息葡萄酒、配息威士忌、消費趨勢家、御守錢管家等產品深受客戶喜愛；今年以來， ... FundDJ基智網 ‧手機版‧加入會員 +粉絲團  首頁新聞總表新聞內文 新聞總表 基金資訊 基金公司 基金經理人 市場風向球 主管機關及法規 好康報報 市場短波 「鉅亨趨勢寶」消費趨勢家今年報酬表現亮眼! 字級設定： 小 中 大 特 「鉅亨買基金」自2018年中起推出鉅亨趨勢寶產品，以主題式包裝基金投資，其中配息型的配息葡萄酒、配息威士忌、消費趨勢家、御守錢管家等產品深受客戶喜愛；今年以來，市場波動較大，以消費趨勢、醫療和科技類基金組成的「消費趨勢家」表現亮眼漲幅24%，而主打配息的「配息威士忌」、「配息葡萄酒」也漲幅約6.2%至9.0%(截至7/31止)。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁認為，當初發展鉅亨趨勢寶的目的，主要是提供不知該如何下手買基金的投資人，一個簡單的投資組合，主題式的基金投資包裝推出包括:川普夢想家、消費趨勢家、配息葡萄酒、配息威士忌、御守錢管家等主題產品，各類投組表現皆優於預期。

張榮仁表示，去年第四季「鉅亨買基金」認為全球股市漲幅已經漲至近10年新高，居高思危的想法下，再推出一組相對偏保守的「御守錢管家」組合，希望提供投資人想獲利了結轉入的投資標的，或是希望提供客戶相對較偏保守方式的基金投資組合。

經過大半年的時間考驗，根據晨星資料，「鉅亨買基金」統計今年以來是未來趨勢家表現最好(截至7月31日)，消費趨勢家的投組報酬率漲幅達24%，而御守錢管家漲幅為10.7%；張榮仁認為，在經濟成長速度放緩影響下，市場不確定性較高，若風險承受度偏低，怕市場會反轉修正的投資人，特別需要這類保守穩健型基金組合者。

「鉅亨買基金」認為，如今持有單一市場或資產的風險較高，但若透過未來科技、醫療保健及非必需消費類股組成的投資組合，可享有短中長期不同的優勢，可幫助投資人化解挑選市場及進場時機的難題，可以用最簡單的方式，進行主題式長期用3至5檔基金組合投資。

「鉅亨買基金」分析，每一個趨勢寶設定的趨勢走期預設都在3個月以上，鉅亨買基金的投研團隊也將隨時掌握市場的脈動，找出下一個趨勢所在，並進行更新，以提供最貼近當下投資趨勢的投資組合。

「鉅亨買基金」平台提供「趨勢寶」如御守錢管家、消費趨勢家，配息類的主題有配息威士忌、配息葡萄酒的投資策略，客戶可依據自身的需求，選擇這類半自動鉅亨趨勢寶之投資標的。

表一:經濟趨緩，鉅亨趨勢寶「消費趨勢家」投組表現亮眼(%) 資料來源：晨星(Morningstar)，「鉅亨買基金」整理，截至2019/07/31，新台幣計算。

註:全球股市為MSCI世界指數表現，御守錢管家、未來趨勢家為「鉅亨趨勢寶」投資組合資料，基金過去報酬不代表基金之未來績效表現。

表二:降息趨勢，鉅亨趨勢寶「配息威士忌」表現較佳(%) 資料來源：晨星(Morningstar)，「鉅亨買基金」整理，截至2019/07/31，新台幣計算。

註:全球高收益債指數為巴克萊全球高收益債券指數，配息威士忌、配息葡萄酒為「鉅亨趨勢寶」投資組合資料，基金過去報酬不代表基金之未來績效表現。

警語 本資料僅供參考，鉅亨網投顧已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。

內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度；；可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度；；可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不；；同程度；；之影響，匯率；；走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。

投資人應依其本身之判斷投資，若；；有損益或因使用本資料；；所生之直接或間接損失，應由投資人自行；；負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。

有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。

投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。

基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

境內高收益債券基金最高可投資基金總資產30%、境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產15%、境外高收益債券基金可能有部分投資於美國Rule144A債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。

基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。

任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

境外基金投資大陸地區證券市場以掛牌上市有價證券為限，基金投資總金額不得超過該基金淨資產價值10%(各基金實際可投資大陸地區之限額應視個別基金信託契約之規範)；境內基金則依各基金實際可投資大陸地區之限額，應視個別基金信託契約之規範。

#182 鉅亨證券投資顧問股份有限公司│105金管投顧新字第003號│客服信箱：[email protected]公司地址：台北市信義區松仁路89號2樓A-2室│服務專線：(02)2720-8126│服務時間：09:00-18:00 最近查閱的商品 新聞 本日熱門 最新新聞 相關商品 相關基金 相關ETF 國際主要指數 亞洲指數 歐非指數 美洲指數 主要外匯資訊 MoneyDJ理財網財經知識庫基金頻道iQuoteETF頻道美股頻道資訊新聞台股美股港股基金未上市 固定收益金融專題報導　個人理財ETFiQuote熱門產業多空訊號　財經台　學習技術學院經濟學院選股學院會員中心加入會員查詢密碼個人存摺購物理財商品手機版+粉絲團分類研究報告新聞 財經百科 股票市場市場動態個股情報產業分析國家動態熱門產業總體經濟財經基金新聞　研究報告國際金融　資訊國內基金　海外基金　搜尋國內|海外進階搜尋區域搜尋商品搜尋　排名公會排名週轉率排名FundDJ排名基金評等基金龍虎榜　四四三三趨勢軌跡工具投資藏寶圖 景氣循環圖 走勢分析多空瞭望銀行匯率市場動態基金總覽市場觀點ETF介紹ETF發行公司ETF基本資料ETF資金流向ETF投資策略ETF相關分析ETF搜尋區域|類型進階|指數ETF排名漲幅|跌幅規模|成交量點閱人氣排行ETF工具ETF大車拼ETF成本評比ETF主題投資個股資料基本資料行情報價基本分析排行漲幅排行跌幅排行超買排行超賣排行成交量排行點擊排行查詢次數排行工具ADR套利選股工具行事曆各類股績效表現 關於MoneyDJ|網站地圖|刊登廣告|新手上路|常見問題|會員中心|聯絡我們|徵才|BackToTop版權所有嘉實資訊股份有限公司，未經合法授權請勿翻載。

與本網站有關一切糾紛與法律問題，均依中華民國相關法令解釋及適用之。

嘉實資訊客服電話：0800-006-098。

嘉實資訊客服信箱：[email protected]。

最佳瀏覽模式：解析度1024*768以上。

本站內容僅供參考，本公司不負任何法律責任，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。