想買今年最紅的台灣5G ETF嗎? 先想清楚3件事 - 康健雜誌
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想買今年最紅的台灣5GETF嗎? 先想清楚3件事
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圖片來源/Pixabay
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2021/01/21·
作者/張舒婷
·出處/Webonly
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今年以來,台股迭創新高,1月大盤數度叩關1萬6千點,許多台股指數型ETF的價格也因此水漲船高,但近日最受矚目的,不是追蹤大盤的0050(台灣50),也不是深受屆退族、退休族所愛的0056(台灣高股息),而是「國泰台灣5G+」(00881)。
5GETF屬於產業型ETF,近年來5G成為顯學,5GETF也乘勢崛起。
在00881上市前,國內雖然有其他5GETF,但都是投資海外或中國市場的5G產業為主,持有的台股個股比重甚低,00881則不一樣,它追蹤「臺灣5G+通訊指數」,是目前唯一一檔「純台味」、100%持有台股5G產業鏈公司的ETF,持股權重最高的成分股是被譽為「護國神山」的台積電,佔了約28%,其次是鴻海、聯發科、聯電、大立光。
00881前5大持股股票名稱代號持股權重台積電233027.61%鴻海231711.82%聯發科245411.44%聯電23035.81%大立光30083.56%資料來源/國泰投信 統計至2021/1/20而且,00881還是第一檔有配息的5GETF,每年1月、8月各會配一次,預計今年8月會進行首次配息。
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去年(2020)12月上旬,00881以每股15元的發行價掛牌上市,也就是一張要價1萬5千元,對小資族來說,門檻並不高,再加上「5G概念股」正紅,又提供配息,完全投台灣投資人所好,一上市就引發熱潮。
00881究竟有多紅?它在上市時,其整體資金規模不到80億元,如今已突破240億元,短短一個半月就翻了3倍,而且已超越國泰投信前一檔超人氣ETF「國泰永續高股息」(00878)的157億元,受益人數則超過16萬人,逐漸逼近台股ETF「老大哥」0050的20萬5000多人。
截至今年1月20日,00881盤中最高價一度來到17.6元,今年以來的報酬率也超過0050。
(推薦閱讀:高股息基金紅到紫,買配息基金應有減法投資的心理準備)00881與0050、0056的比較ETF0050005600881規模(億元)1208.85646.02240.28受益人數20.55萬34.30萬16.48萬今年以來報酬率12.15%3.04%13.54%註:規模、報酬率統計至2021/1/20、受益人數統計至2021/1/15。
資料來源/CMoney、集保中心、各投信官網。
小數點第二位後四捨五入 表格整理/張舒婷
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事實上,00881之所以炙手可熱,也受惠於資金積極「錢」進台積電、鴻海等被視為5G概念股的權值股。
台積電股價自去年開始便頻頻創新高,1月20日盤中最高價已達650元;去年沉寂許久的鴻海,今年伊始就飆破百元,如今已逼近120元。
許多投資人渴望介入這一波機會,卻又擔心自己現在買進台積電、鴻海這些個股的話,可能買在高點,不幸被套牢,才會想透過分散持有相關個股的00881來介入。
(圖片來源/Shutterstock)於是,現在又有許多人在問:現階段還適合介入00881嗎?在這之前,投資人應該先想清楚3件事。
1、買00881有比買零股來得划算嗎?現在台股已開放盤中零股交易,就算是資金有限的小資族,若想買進自己看好的5G概念股個股,買零股的成本不見得會高於買ETF;要是擔心自己買在高點,也可以考慮定期定額或分批買零股的方式。
2、對於想分散投資,又想賺「5G財」的投資人而言,00881真的比一般的台股指數型ETF來得好嗎?
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以最具代表性的0050為例,其持有的前5大個股分別為台積電、鴻海、聯發科、台達電、聯電,與00881也相去不遠。
當然,由於台積電、鴻海、聯發科的股價節節上升,在追蹤指數的台股指數型ETF中,其佔比自然跟著提高。
既然都是標榜「分散投資」且主要持股相近的ETF,那到底0050、00881的績效孰優孰劣?雖說今年以來,後者的績效優於前者,但00881才上市不到2個月,時間太短,還是需要再觀察一陣子才能評估。
所以,除非是打定主意只想買5G概念股的投資人,否則0050或許就是很合適的選擇了。
(推薦閱讀:新台幣創新高、美元一直跌 投資人該怎麼做?)(圖片來源/Pixabay)3、喜歡配息的投資人,適合00881這樣的ETF嗎?台灣ETF投資學院創辦人李柏鋒提醒,買00881這種ETF的,其實就算是進行主題性投資的主動投資人了,這種屬性的投資人究竟是想賺價差,還是領配息為目標?這是投資前務必要好好問自己的。
再者,現階段也不能確定00881的殖利率是否優渥。
國泰投信的官網指出,臺灣5G+通訊指數近三年平均殖利率為3.7%,不過這僅供參考,真正的數字還是要等今年8月配息才能見真章;即使真有3.7%,這樣的水準與0050近5年來的殖利率很相近,也不及主打高配息的0056(近5年來都在4~7%左右)。
對於很在意配息的人而言,00881未必是最適合的選項。
最後,還要提醒投資人一件事,不管是基於賺取價差、領取配息或分散風險的考量而買進00881,最基本的前提都是看好台灣的5G產業基本面;若是不看好,那頂多就是以「打帶跑」的投資方式,見好即收,也不必考慮長期投資者需要留意的細節了。
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