华尔街见闻早餐FM-Radio｜2022年9月1日

华尔街见闻早餐FM-Radio｜2022年9月1日. 朱希 2022-08-31 16:04. 字数4833 阅读13分钟. 摘要：五分钟看懂全球市场，尽在财经早餐。

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FM-Radio 华尔街见闻早餐FM-Radio｜2022年9月1日00:00/00:00 播音：田东 市场概述 鹰派加息预期下经济示弱，美股四日连跌至一个月低位，8月齐跌超4%，标普科技板块最差，纳指100当月跌超5%，芯片股则跌近10%，纳斯达克金龙中国指数累涨逾6%跑赢，欧股8月跌5%至六周低位。

两年期美债收益率升破3.50%再创十五年新高，欧债收益率齐创数十年最大单月升幅。

油价盘中跌近4%，美油失守90美元，油价齐跌三个月且8月跌约7%，欧洲天然气和电价连续三日重挫但月内两位数大涨。

美元徘徊二十年新高并连涨三个月，欧元兑美元站稳平价位，英镑兑美元8月跌超4%为2016年来最差。

期金连跌四日至一个月新低，8月累跌3%并连跌五个月，伦铜下逼7800美元再创四周低位。

中国市场方面，沪指跌0.78%险守3200点，大金融板块午后走强，高位赛道股掀跌停潮；港股8月收官，恒指20000点“得而复失”，全月累跌1%。

要闻 国常会：地方要“一城一策”用好政策工具箱，灵活运用阶段性信贷政策和保交楼专项借款。

中国8月官方制造业PMI为49.4，非制造业PMI为52.6；分析称PMI微升是一个积极信号，9月经济迎来更多改善因素。

港股市场卖空比例创下纪录新高，这或将为逼空行情埋下伏笔。

改版后首份小非农出炉：美国8月ADP就业人数增加13.2万，远低于预期。

欧元区8月调和CPI同比上涨9.1%，高于预期，续刷历史新高；高盛预计欧洲央行下周加息75基点。

市场收报 美股：标普500指数收跌31.16点，跌幅0.78%，报3955点至7月26日来最低，8月累跌4.2%。

道指收跌280.44点，跌幅0.88%，报31510.43点至7月18日来最低，8月累跌4.1%。

纳指收跌66.93点，跌幅0.56%，报11816.20点至7月26日来最低，8月累跌4.6%。

纳斯达克100指数收跌0.57%，8月累跌5.2%。

罗素2000小盘股指数收跌0.62%，8月累跌2.2%。

欧股：欧洲STOXX600指数收跌1.12%，8月份累跌5.29%。

德国DAX30指数收跌0.97%，8月份累计下跌4.81%。

法国CAC40指数收跌1.37%，8月份累跌5.02%。

英国富时100指数收跌1.05%，8月份累跌1.88%。

A股：沪指收报3202.14点，跌0.78%，成交额4318亿元。

深成指收报11815.79点，跌1.29%，成交额5646亿元。

创业板指收报2570.41点，跌1.60%，成交额1871亿元。

  黄金：COMEX12月黄金期货收跌0.6%，报1726.20美元/盎司，8月份累计下跌约3.0%，连跌五个月，创2018年9月份以来最长连跌月数。

原油：WTI10月原油期货收跌2.09美元，跌幅2.28%，报89.55美元/桶，8月累跌约6.90%，连续第三个月下跌。

布伦特10月原油期货收跌2.82美元，跌幅2.84%，报96.49美元/桶，8月累跌7.19%，连续第三个月下跌。

ETF：标普500SPY收跌0.76%，纳斯达克100QQQ收跌0.58%，黄金GLD收跌0.77%，金矿GDX收跌1.16%，白银SLV收跌2.24%，美国原油基金USO收跌3.13%，中国科技ETF-GuggenheimCQQQ收涨1.95%。

要闻详情 国内宏观 《求是》杂志发表习近平总书记重要讲话《新发展阶段贯彻新发展理念必然要求构建新发展格局》 据央视新闻，讲话指出，构建新发展格局要把握好几个重要着力点。

构建新发展格局是一个系统工程，既要“操其要于上”，加强战略谋划和顶层设计，也要“分其详于下”，把握工作着力点。

一是要加快培育完整内需体系。

二是要加快科技自立自强。

三是要推动产业链供应链优化升级。

四是要推进农业农村现代化。

五是要提高人民生活品质。

六是要牢牢守住安全发展这条底线。

国常会：地方要“一城一策”用好政策工具箱，灵活运用阶段性信贷政策和保交楼专项借款 会议提出，扩大政策性开发性金融工具支持领域，将老旧小区改造、省级高速公路等纳入，尽可能吸引民间投资；出台支持制造业企业、职业院校等设备更新改造的政策；促进汽车等大宗消费。

教育部等三部门：加快培养一批支撑储能领域核心技术突破和产业发展的高层次紧缺人才 实施本专项的高校以电气工程、动力工程及工程热物理、化学工程与技术、材料科学与工程等相关一级学科和专业学位类别的拟录取博士新生和在读博士生为对象，每个高校每年选拔20名左右优秀博士生进入专项。

中国8月官方制造业PMI为49.4，非制造业PMI为52.6；分析称PMI微升是一个积极信号，9月经济迎来更多改善因素 中国8月制造业采购经理指数为49.4%，低于临界点，比上月上升0.4个百分点；非制造业商务活动指数为52.6%，比上月下降1.2个百分点，仍位于扩张区间，非制造业连续三个月恢复性增长。

分析称，中国8月生产指数和新订单指数均继续位于收缩区间，表明制造业产需恢复力度仍需加强。

另外，8月小型企业景气度依然最低，且处于较深收缩区间，表明小型企业仍需政策扶持。

华创证券屈庆认为，PMI微升是一个积极信号，9月经济迎来更多改善因素。

8月人民币对美元即期汇率贬2.2%，收于6.8905 据澎湃新闻，8月最后一个交易日，人民币对美元即期汇率收于6.8905，较上一交易日涨75个基点。

相较7月末的收盘价6.7390，整个8月人民币对美元即期汇率累计下跌1515个基点，贬值幅度超过2.2%，盘中最低至6.9230，刷新两年新低。

中金公司预计，如果人民币对美元双边汇率继续呈现单边波动的态势，后续预期会有更多稳定汇率预期和跨境收支的政策出台。

招商证券认为，短期节奏变化不改变其对方向的判断，即美国经济下行将使美联储货币政策边际转向宽松，我国经济也更可能企稳回升，维持人民币汇率短空长多的判断。

港股市场卖空比例创下纪录新高，这或将为一场逼空行情埋下伏笔 据统计，卖空交易占香港股市总成交额的比例于周二飙升至创纪录的23%。

其中，科技股是被做空最多的股票之一，腾讯控股的做空率几乎翻了一番，达到31%，美团升至28%。

看空押注增加之际，正值港股淡季，波动性下降，成交量低于一年平均水平。

优良底层资产和政策红利的双重加持，首批3只保障性租赁住房REITs全部涨停 首批3只保障性租赁住房REITs——华夏北京保障房REIT、中金厦门安居REIT、红土深圳安居REIT如期在沪深证券交易所上市交易，并在开盘不久就全部封住涨停板直至收盘。

这3只保障性租赁住房REITs凭什么受到投资者持续追捧？分析称，一是保障性租赁住房REITs享受了一定的政策红利，随着政策红利的释放和叠加，为保障房REITs创造了一定的投资盈利空间；二是，绝大部分的保障房REITs项目集中在一二线城市，底层资产普遍优良，具有较好的投资价值。

国家能源集团8月电煤供应量突破5000万吨，创历史新高 此外，8月国家能源集团日发电量首次并连续4天突破40亿度，月发电量历史首次达到1200亿度水平。

国内公司 中国煤企上半年业绩大爆发，多家公司二季度加速奔跑，最高盈利411亿元、最大增幅568% 从已披露半年报的36家上市煤企看，仅云煤能源、安源煤业两家出现亏损，其他均实现盈利，这其中有14家净利增幅超过100%。

“煤老大”中国神华认为，下半年煤炭消费增速将延续恢复态势，增速或将比上半年有所提升。

海外宏观 改版后首份小非农出炉：美国8月ADP就业人数增加13.2万，远低于预期 美国8月ADP就业人数增加13.2万人，远远低于预期的30万人，7月就业人数增加27万人。

ADP首席经济学家表示，企业招聘正在转向更为保守的步伐，这可能是因为公司试图解读经济中相互矛盾的信号。

市场预计美联储9月加息75基点的可能性升至70%以上，加50基点的几率只有不到30%。

欧元区8月调和CPI同比上涨9.1%，高于预期，续刷历史新高；高盛预计欧洲央行下周加息75基点 欧元区8月调和CPI同比上升9.1%，续创历史新高，高于预期的9%以及前值8.9%；调和CPI环比上升0.5%，高于预期的0.4%，前值0.1%。

高盛认为，加息75个基点的可能性已经上升，欧洲央行管委们仍在继续发表鹰派言论，这是一个强有力的信号，表明大幅加息即将到来。

美联储鹰派高官：预计明年早些时候加息至4%以上，明年降息无望 今年FOMC票委克利夫兰联储主席梅斯特还表示，加息会减缓经济增长，美国经济增速会“远低于2%”。

她对利率路径的预判与市场预期差距较大：市场目前预计明年联邦基金利率攀升至4%以上的可能性只有三分之一。

日本政府为天然气向俄罗斯妥协：俄方授权三井物产对“萨哈林2号”油气能源项目的投资 日本综合贸易产业公司三井物产表示，俄罗斯已授权该公司对“萨哈林2号”（Sakhalin-2）油气能源项目的投资，意味着“缺气”的日本向获得稳定的液化天然气供应迈出了一步。

为了长期稳定的天然气气源，日本政府向俄罗斯妥协了。

与壳牌不同，日本首相岸田文雄此前明确表态称，为了确保能源安全，日本不会退出“萨哈林2号”项目。

俄罗斯则告诉客户，一旦美元无法结算，客户要以卢布或其他货币支付。

OPEC+顾问委员会下调石油供应预期，今年过剩预期砍半 OPEC+联合技术委员会报告同时大幅下调明年的供应预期，从预计供应过剩90万桶/日变为供应短缺30万桶/日。

报告还支持上周沙特能源大臣的油价与基本面脱节看法。

当时该沙特高官提到，OPEC+可能因此减产。

海外公司 俄气史上首次派发中期分红，股价涨超30%，创2008年来最大涨幅 俄罗斯天然气工业股份公司2022年上半年净利润创历史新高，达到2.5万亿卢布（约合417.5亿美元），超过去年全年2.09万亿卢布的净利润。

俄气宣布周四起全面暂停向法国能源巨头Engie输送天然气。

中国资讯——地区及产业 1、家居丨从近期公布中报的家居公司来看，家居龙头业绩发布呈现明显的经营韧性，在二季度疫情背景下，实现业绩的稳健成长：欧派二季度营收+13.23%，归母净利润-0.46%；顾家二季度营收+5.71%，单季度净利润+15.53%；喜临门二季度营收+18.54%，第二季度单季净利润同比+24.46%。

点评：业内预期，伴随后续地产环境好转，家居板块有望实现困境翻转。

在断贷风险及地产市场再度探底的背景下，中央将稳定地产市场放在首要位置，并首次提出保交楼、稳民生，业内认为地产政策有望进一步发力，带动房地产市场修复。

疫情及需求方面，当前全国疫情形势较二季度得到大幅改善，前期被压制的家居需求将在下半年逐步复苏，带动家居企业业绩修复。

2、短视频丨31日，中国互联网络信息中心（CNNIC）在京发布第50次《中国互联网络发展状况统计报告》。

《报告》显示，截至2022年6月，我国网民规模为10.51亿，互联网普及率达74.4%。

互联网基础建设全面覆盖，用户规模稳步增加。

点评：短视频是数字时代科技发展的产物。

据中研产业研究院公布的《2022-2027年中国短视频行业市场调研与投资战略咨询报告》显示，2023-2025年中国短视频行业市场规模增速会保持16%的年复合增长率，2025年短视频行业市场规模将有望接近6000亿元，前景十分广阔。

3、华为产业链丨9月1日-3日，以“智联世界、元生无界”为主题的2022世界人工智能大会（WAIC）将在上海拉开序幕。

作为大会的重磅一环，9月2日，由新一代人工智能产业技术创新战略联盟(AITISA)、中国人工智能产业发展联盟(AIIA)主办，华为承办的昇腾人工智能生态大会也将在线上线下同步召开。

点评：目前昇腾AI坚持“硬件开放、软件开源、使能伙伴、发展人才”，联合技术和商业伙伴，打造“共建、共享、共赢”的人工智能产业，目前已发展了80万+开发者，在100多所高校开设昇腾AI相关的人工智能课程，发展700+行业合作伙伴，共同孵化了超过1100个解决方案，完成昇腾AI生态的初步构建，未来随着昇腾AI生态的逐步，相关华为昇腾合作伙伴有望迎来协同效应。

4、自贸区丨商务部部长助理李飞29日在国新办新闻发布会上表示，商务部将促进中国-东盟区域经济深度融合。

据了解，今年1-7月，中国-东盟贸易额达到5449亿美元，同比增长13.1%，占中国外贸进出口总额的比重提高到15%。

中国连续13年保持东盟最大贸易伙伴，东盟作为中国最大贸易伙伴地位得到进一步巩固。

点评：截至今年7月底，累计双向投资额超过3400亿美元，中国和东盟已成为相互投资最活跃的合作伙伴。

中国、新加坡共建国际陆海贸易新通道，中马“两国双园”和中国-印尼“两国双园”等一大批重大项目顺利实施，中国与东盟国家积极拓展数字经济、电子商务、绿色发展等领域合作，产业链、供应链联接更趋紧密。

5、医疗器械| 数据显示，上周沪深两市上市公司共接待机构调研17253次，医疗器械龙头股的调研量排名第一，其中，迈瑞医疗获得超400家机构调研；开立医疗、乐普医疗、鱼跃医疗等医疗器械上市公司上周也均获得100家以上的机构调研。

点评：今年以来医疗器械板块股价表现持续疲弱，截至8月30日，医疗器械板块已累计下跌超过20%，申万二级行业医疗器械指数市盈率仅14.12倍，处于2006年以来的历史最低水位。

从估值角度看，板块已经具备较好的配置价值。

从半年报业绩来看，上半年归母净利润同比增长的医疗器械企业占比超六成。

6、域名代理| 据报道，一些域名服务商如Cloudflare已经向用户发出通知，由于注册机构定价发生变化，9月1日起将调整部分域名的注册和续费价格。

Cloudflare为.com域名确定的新注册费用为9.15美元/年，Cloudflare还将在同日调整.biz.design.xyz的价格，10月4日还会有更多域名涨价。

点评：业内预期，国内域名代理商（阿里云、西部数码、新网）会随之而涨。

另外，在英文域名资源日益枯竭的情况下，中文域名在国内迅速崛起。

自从2003年中文域名注册正式推出以来，愈来愈多的用户注册中文域名，包括一些意在投资国内市场的外企也将橄榄枝投向了中文域名市场。

7、食品| 据外媒报道，日本9月起将继续迎来以家用食品为主的涨价潮。

除了零食点心、啤酒和餐饮，日本特快列车的票价也将上调。

有民间调查显示，企业涨价的高峰期将出现在10月至12月前后。

除了日本，欧美食品价格也逐月攀升。

点评：A股市场，食品饮料板块关注度近期升温。

除了科技板块有所回调，资金在板块之间轮动切换原因外，另外重要原因是，多数食品饮料公司已披露中报，低增速业绩落地，后续展望加速增长。

前期食品饮料板块受制于物流影响，成本上升及公共卫生防控场景约束三重压力，但是从5月份以来各地逐渐反馈宴席限制放松或基本解除，食品饮料板块下半年将迎来明显修复，利润弹性有望释放。

今日要闻前瞻 中国8月财新制造业PMI。

欧元区、美国8月制造业PMI。

美国上周首申失业金人数。

微博、途牛公布财报。

龙红亮大师课·债市分析手册|在丰富的案例中学习债市分析框架 风险提示及免责条款 市场有风险，投资需谨慎。

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