境外基金前15強2020獲利年增20％ - 工商時報

排名較大的變化是太平洋品浩（PIMCO）投顧因其代理境外基金在2020年熱賣，使得PIMCO基金品牌擠入境外基金規模前十大；排名第11名至15名為國泰投顧、霸 ... 首頁焦點基金境外基金前15強2020獲利年增20％ 境外基金前15強2020獲利年增20％ 工商時報黃惠聆 2021.05.02 圖／pixabay 截至2020年12月底為止，前15大境外基金總代理，含11家投信及4家投顧旗下境外基金規模不但已占境外基金總額3.69兆的93.5％，而且2020年的獲利更較2019年成長近20％。

根據投信投顧公會資料統計，境外基金前十大排名幾無太大變化，分別是聯博投信、摩根投信、安聯投信、富蘭克林投顧、富達投信、貝萊德投信、野村投信、鋒裕匯理投信、品浩太平洋投顧以及施羅德投信。

排名較大的變化是太平洋品浩（PIMCO）投顧因其代理境外基金在2020年熱賣，使得PIMCO基金品牌擠入境外基金規模前十大；排名第11名至15名為國泰投顧、霸菱投顧、瑞銀投信、瀚亞投信及路博邁投信。

根據碁石智庫即將於6月份出版的「2020年台灣投信投顧產業經營及獲利分析報告」顯示2020年對投信投顧是非常豐收的一年。

碁石智庫負責人陳如鈊表示，截至2020年年底止，台灣39家投信及84家投顧管理規模破7.0兆台幣，若再加上境外基金3.7兆台幣規模，全體市場規模首次破10兆台幣，較2019年成長10.3％。

陳如鈊指出，從2020年起基金銷售通路改採管理資產規模計算，通路不能再向基金業者索取專案費，銀行也不得收取額外銷售手續費。

此法令實施下來，也反應在境外基金的低留存率，在2020年只有3％，也就是賣了100億的基金同時會有97億的錢贖回。

不過，境外基金總代理人在2020年依然是大賺錢，陳如鈊說，目前境外基金40家總代理中，包含25家投信及15家投顧。

以2020年為例，前15大境外基金總代理(包含11家投信及4家投顧)就占了93.5％市占率，合計在2020年的獲利，也較2019年成長20％。

至於前15大境外基金總代理中，規模和獲利不一定成正比，獲利第一名是安聯投信7.45億元，境外基金規模排名第三4310億元；野村投信獲利排名第二是7.43億元，境外基金規模排名第七；貝萊德投信居第三賺5.09億元、規模2362億元排名第六大；富蘭克林投顧獲利2.99億元、規模3615億元以及聯博投信獲利2.52億元、規模7572億元等，規模排名第九鋒裕匯理投信更由虧轉盈從2019年虧損9500萬元到2020年已為7600萬元。

風水輪流轉！投信獲利內資包辦前四名 國內投信近幾年獲利排名已出現明顯更迭，2015年時和2020年一樣，投信獲利前十名，內外資各占五家，但五年前是外資投信包辦了前四名，但2020年國內投信獲利拿下前四名。

2020年全球雖受新冠疫情影，但是資本市場卻因為資金充沛呈現大榮景，使得境內基金規模大增5,186億元，創下4.52兆元新高，全權委託投資規模成長到2.43兆元，整體投信管理規模升至7兆元，較前年銳增1兆元。

根據公開資訊觀測站資料顯示，國內38家投信2020年規模成長近兆元，總淨利為86.64億元，較2019年的72.36億元，年成長率近2成，更有20家投信獲利出現成長，並有17家賺超過1億元，只有6家虧損，獲利排名前十強，內外資投信仍和五年前一樣是「五比五」，但前四名卻是由國內投信包辦，和五年前前四名都是外資投信情況大不同。

至於投信獲利王是元大投信17.19億元，復華投信和國泰投信稅後盈餘分別為8.99億元、8.57億元，排名第四為群益投信7.65億元，第五名才是安聯投信7.43億元；至於第六名至第十名分別為野村投信、貝萊德投信、統一投信、聯博投信以及瀚亞投信。

據Fundlover統計，38家投信2020年資產規模排名（含境內外基金、全委業務）前十大為聯博、國泰、元大、安聯、摩根、復華、群益、野村、中國信託及富達等，聯博投信資產規模更是近兆元，最值得關注的是中國信託投信規模在2020年不但進入前十大投信，該公司獲利更較2019年大幅成長255％，其成長率居前十大投信之冠，是投信界後起之秀。

此外，鋒裕匯理及街口等兩家投信在2020年也由虧轉盈。

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