物價蠢動通膨概念股冒出頭- 證券.權證
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三位投資專家均強調,溫和通膨有利股市走揚,「通膨概念股」包括營建、金融、原料及內需等產業可望打敗大盤。
反之,一旦通膨壓力拉高,若央行開始緊縮貨幣 ...
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三大法人看通膨怪獸
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通膨怪獸蠢蠢欲動!衛生紙漲價事件,再加上美國聯準會(Fed)今年有升息4次的隱憂,統一投顧董事長黎方國、日盛投顧總經理李秀利及豐沃投資理財學苑董事長鄭培敏均指出,久違的通膨怪獸呼之欲出,指標以美國十年期公債殖利率突破3%將是指標。
三位投資專家均強調,溫和通膨有利股市走揚,「通膨概念股」包括營建、金融、原料及內需等產業可望打敗大盤。
反之,一旦通膨壓力拉高,若央行開始緊縮貨幣,銀行緊縮銀根,股市將大幅修正,投資人對今年行情要存有停看聽的思維。
到底如何選擇通膨概念股,李秀利指出,可以選擇1.可以調高產品售價的公司反應成本走高壓力;2.營業槓桿高且營收持續成長公司(以降低固定成本負擔拉高毛利率)。
她指出,但台灣不是真正的原料生產國,並以加工產業為主,除非像台積電可向客戶反應成本的公司,否則很難反應成本走高的壓力;而原料上游產業包括水泥、塑化及紡織、化學等上游業者因備有庫存,可在通膨時使用較低價的原料,具階段式抗通膨的題材亦可望受惠。
黎方國表示,營建股具有高殖利率題材,且在房價逐步回檔下,今年前2月國內買賣移轉棟數增加,且年增幅度都不小,顯示不動產的剛性需求逐步提高;此外,金融業具有利差的優勢,再加上原物料及內需產業可以反應通膨的壓力,是進可攻退可守的標的。
鄭培敏指出,由於Fed主席鮑爾提到,美國經濟相當強勁,通膨將上升,市場認為美國今年升息上看4次,隨全球通膨的壓力,恐引發經濟衰退;另通常物價會隨景氣上揚而上漲,而股市與景氣呈現正向關係,故股市與物價亦會呈現正向關係,但在景氣擴張末期,如2000年4月科技泡沫化的引爆點,也是因為Fed就通膨上升調高利率後所造成的。
鄭培敏說,當通膨壓力已大到一定水準,使央行不得不採取緊縮措施,才會造成股市修正,搭配股市出現(1)過高的本益比;(2)CPI年增率持續走揚的二種現象,是通膨亂竄時最大的賣出訊號。
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