【普徠仕觀點】通膨風險走高的應對策略 - 奇摩股市

十多年來，通貨膨脹並未被視為主要的投資風險。

事實上，自全球金融危機以來，通貨緊縮一直被許多人視為更大的威脅—日本和歐元區的決策官員一直在努力 ... 閱讀全文0YoramLustig(普徠仕EMEA多元資產主管)2021年11月1日上午10:22·7分鐘(閱讀時間)重點摘要十多年來，通貨膨脹並未被視為主要的投資風險。

事實上，自全球金融危機以來，通貨緊縮一直被許多人視為更大的威脅—日本和歐元區的決策官員一直在努力推升而非降低通膨，不過，隨著全球通膨壓力劇增，這種情況可能會改變。

目前，市場對美國和其他大多數已開發國家的10年期通膨預測仍然相對溫和，反映出普遍認為當前的通膨飆升可能只是暫時的。

圖1顯示了美國、歐元區、英國和日本消費者物價指數(CPI)的同期變化以及市場對美國通膨率的預測(通膨連動政府公債的10年損益兩平通膨率)。

它顯示，儘管美國、歐元區和英國的通膨率最近飆升，但預期通膨率仍然相對穩定，而且確實在很長一段時間內比實際月份通膨率更穩定。

在日本，通膨仍處於負值區域。

持續的通膨將對市場構成挑戰如果通膨在很長一段時間內維持在高點，就會對金融市場構成挑戰。

更高的通膨通常會帶來更高的利率，從而導致債券市場拋售。

在過去，通膨明顯上升也壓低了股票估值(圖2)，這對股票來說是一個潛在的不利因素。

在通膨持續升高的環境中，股票和債券之間較高的正相關性會削弱多重資產投資組合的分散效果。

圖2中的紅點顯示了美國通膨與標準普爾500指數市佔率之間的五個最新關係(2021年4月底、5月、6月、7月和8月)。

他們透露，最近的通膨飆升似乎尚未壓低股票估值。

這可能反映了市場預期通膨將被證明是短暫的，這將使美國聯準會能夠更長時間地維持較低的政策利率，並避免侵蝕實際工資成長和企業獲利。

我們持有類似的觀點：在我們看來，短時間美國通膨可能會高於過去十年的水平—但還不足以構成主要問題。

近期通膨數據受到某些類別的極端價格影響，如二手車和旅行，都受到疫情大流行而經歷突然停止和重啟。

當我們更詳細地研究通膨飆升背後的一些驅動因素時，我們認為這些因素可能會在短期內趨緩。

例如，在需求方面的，驅動通膨的一個關鍵因素，是主要經濟體在大流行期間受到限制後的經濟重啟。

再加上家庭儲蓄增加，這要歸功於政府提供的就業替代方案和休假計劃(以及有限的消費機會)的支持，這引發了一波被壓抑的需求。

然而，經濟重啟可能只會發生一次：我們預計經濟不會再次關閉和重啟，因此我們認為當前的消費熱潮會隨著時間的推移而減弱。

新冠病毒造成的供應鏈中斷也推升了通膨，我們相信這些影響可能只是暫時性的，其中包括尚未恢復產能的工廠、半導體晶片短缺以及運費和運輸成本上升。

隨著生活恢復正常，或至少某種版本的正常，供應和生產應該能恢復到接近疫情大流行前的水準。

通膨飆升背後的第三個因素是基期效應。

通貨膨脹通常按年計算—換言之，將今天的價格與一年前的價格進行相比。

去年全世界被最嚴重的疫情大流行所吞沒，需求和價格受到壓抑，因此，與如此低的基期相比，今年CPI的同期變化較高也就不足為奇了。

隨著時間的推移，通貨膨脹應該用復甦期間看到的較高價格來衡量，基本上，高通膨影響就本質上來看是暫時性的。

通膨的不確定性意味著可能需要小心謹慎然而，雖然有證據表明通膨飆升是暫時的，但我們無法確定這一點，不能排除價格可能加速上漲更長一段時間，因此我們正在密切關注住房成本(消費價格的重要組成部分)和工資膨脹。

在過去十年裡，住房成本一直在穩定增加，這種趨勢因增加居家辦公的安排而強化。

與此同時，由於雇主試圖抵消不斷上漲的勞動力成本，因此工資上漲歷來導致物價跟漲。

在我們來看，這兩個部分的持續成長可能會產生更長久的通膨。

此外，物流和供應鏈瓶頸可能會被證明是頑強的，例如透過全球貿易聯繫的國家，彼此之間的疫苗接種速度不同，某些部門恢復產能的速度可能比其他部門慢。

俗話說，投資人應該抱最好的希望，並做最壞的準備。

即使我們希望通膨處於合理水準，不要太低導致通貨緊縮，也不要太高而成為投資的逆風，投資組合也應該包括一些抵禦通膨的保護措施。

關鍵是在防止通貨膨脹的同時，也要在與這種保護本身的成本或機會成本之間取得平衡。

三種幫助投資組合免受通膨傷害的方式投資人應考量在持續性的通膨下建構他們的投資組合，這可能包括：購買與通膨連結的政府債券(ILB)。

ILB是設計用來幫助投資人保護投資組合免受通膨影響；ILB與價格水準連結，使得本金和利息支付能跟隨通膨率上升和下降，ILB的一個挑戰是它們的價格在許多市場上都很高，這意味著它們提供的通膨後收益率很低或甚至為負，導致實際實現的總報酬可能也為負，此外，只有當實際通膨高於損益兩平通膨率(反映名目債跟收益率之間的差異)時，且存續期間相近，ILB才會優於標準名目政府債券，目前的損益兩平通膨率相當高，為ILB的表現設定了一個高標準，通膨須高於市場預期，ILB的表現才會勝出。

投資於價格上漲時可能表現良好的週期性股票，通貨膨脹通常會在經濟擴張時期上升，此時週期性資產表現往往較好，週期性股票的例子包括價值型股票(部分原因是大型金融類股應該會受益於利率上升)；小型股(由於經濟擴張)；日本、歐洲和新興市場股票(出口導向型經濟體應受益於全球貿易反彈)。

購買存續期間相對較短的高收益資產，如全球高收益債券和新興市場債券，更高的收益率代表能從收息獲得更高的總報酬，也代表有更大的緩衝，此類資產的兩個主要警告是(1)它們與股票市場相關，因此它們不會分散股票風險，以及(2)它們包含信用風險，這意味著需要進行信用分析以減輕損失。

上面討論的第二個和第三個想法的優點，是它們可能在通貨膨脹率較高和較低的時期表現良好，在通貨膨脹上揚的時期則是不一定，換句話說，它們可以提供一些抵禦通貨膨脹的保護，而無需對已確定的預期報酬付出明確的成本；有鑑於無法確定未來幾年的通膨水平，此類投資策略可能特別有用。

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三分之一的受訪者表示，他們喜歡在節日期間談論數位資產而非政治；有十分之一的受訪者表示，會選擇將加密貨幣作為節日禮物送給親人，而其中比特幣是最受歡迎的禮物。

今年在把美食訂好、紅酒倒滿，體驗聖誕節的幸福氛圍之餘，也嘗試看看跟家人朋友們聊聊數位資產吧！從購買人生中第一顆加密貨幣做起根據Crypto.com的一份調查，有26%的受訪澳洲人表示會考慮購買與加密貨幣相關的聖誕禮物，其中又有53%的人表示，可能會在今年聖誕節購買比特幣（BTC）或以太幣（ETH），顯見數位資產已逐漸成為一個有趣且新潮的禮物。

但新手小白該如何入手人生第一顆加密貨幣呢？致力於簡化投資DeFi的流程、降低用戶投資風險的數位資產管理平台YIELDApp，今年就為降低使用者進入幣圈的門檻，開通以信用卡刷法幣來購買加密貨幣的功能！YIELDApp鉅亨網·1天前二手車價格再創新高高盛解析明年汽車市場展望二手車價格在12月上半月仍持續飆升，2021年即將邁入尾聲，高盛首席經濟學家JanHatzius提供了汽車市場的未來展望。

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日亞、台亞、積亞合組的第三代半導體陣營在台股雖是新面孔，然24日持續吸引資金簇擁，台亞股價連拉第二根漲停板，開盤24分鐘直奔漲停，強鎖1.7萬張買單，漲停板價位73.2元，創下近22年新高紀錄。

市場分析，挾著日亞化的背景，以台亞目前的股價來看，對其他第三代半導體陣營已產生吸金效應，其餘第三代半導體概念股表現淡定。

日亞化集團在LED產業夙負盛名，在業界一直維持金字塔頂端的形象，在車用領域更是第一品牌，堅持不掛牌的風格，更顯日亞化的低調與神祕，說他是純LED廠並不精確，集團有50％獲利來自於各類尖端材料，尤其是電池的正極材料，且擁有巨量的IP，因應尖端材料研發、生產的需求，業內人士說，日亞化在日本境內擁有第三代半導體的一貫廠，在全球第三代半導體的版圖中，日亞化絕對是重要的一支。

業內人士認為，日亞化集團性格低調、縝密時報資訊·3小時前《各報要聞》14檔多頭爆買迎金虎【時報-台北電】台股耶誕節前報佳音，24日盤中再登萬八，刷新歷史高點。

法人表示，短線多頭續航力道可期，可挑選三大法人近期「天天買」，合計加碼逾千張、股價連日走高，展現強烈掃貨企圖的個股，包括聯電、廣達、華東等14檔，可望接下元月行情第一棒，帶頭站穩萬八關卡。

時隔近五個月，加權指數再度觸及萬八大關，盤中衝上18,039點，改寫新高紀錄，但受量能不足及居高思危情緒影響，終場僅小漲14點，收在17,961點。

不過，外資24日買超86.01億元，連四日買超；投信12月以來也大買台股224.54億元，積極吸納籌碼，推升個股漲勢多點開花。

永豐投顧表示，美股醞釀耶誕行情，預料在長假過後，隨市場氣氛轉佳，外資買超金額有機會進一步擴大，內資部分也有勞退代操基金等將陸續進場，資金面具強勁動能，建議關注法人布局個股，在年底封關前，股價表現可望率先加溫。

篩選法人連續買超三個交易日以上，且期間加碼逾千張規模，獲多方火力集中拉抬的個股包括：聯電、廣達、華東、景碩、菱生、正隆、台玻、位速、日月光投控、博智、佳能、福邦證、臻鼎-KY、嘉聯益等14檔，股價穩步走高。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，觀察上述個股，電今周刊·3天前「融資贏3個月，輸個1週就從賺錢變虧錢...」60幾歲計程車司機嘆：股票賠破500萬，我還不能退休這2天夜晚許多人都忙著追知名藝人的家庭劇情，也提醒讀者們要留意，畢竟這只是生活的一小部分而已，我們還是要把正事做好，工作完成，才是對自己有益的。

很多事情還是要等未來法官判決才能算數，要不然媒體上的你來我往，有時也未必能看清全貌。

昨晚抵達台北時，很快的上了計程車要回家，這位運將大哥的故事很經典，蠻多人會犯下的錯。

Reactions9鏡週刊MirrorMedia·1天前【2021財經最鏡爆】6千億家族聯姻超低調　新光金吳家第三代長媳激似隋棠2021年金控一大喜事，莫過於新光金創辦人吳東進獨子吳昕東和中信金大股東、董座顏文隆姪女顏瑋儀低調完婚，這對新人7月底先舉行文定儀式，8月初完成登記，未來是否宴客，得視疫情演變，隨著2大金控家族聯姻，未來合作關係備受外界關注。

Reactions1三立新聞網setn.com·1天前台股衝上萬八！大批苦主嘆：仍滿手綠財經中心／鍾惠宇報導台股今（24）日狂漲，加權指數一度衝破18039點，創歷史新高。

然而就有股民哀傷表示，手上持股卻綠一片，跟先前航運股領頭衝判若雲泥，讓他好無感，Reactions3蕾咪Rami·1天前一定要投資才能變有錢嗎！？3種低風險投資法！定存也能滾出一桶金！很多人會問：「都不做投資可以嗎？」事實上許多人比較保守，不想把錢放入股市中廝殺，不投資當然可以，但不理財就不行了～這集想針對保守的人，你們有哪些可以嘗試的投資管道，幫助自己維持保守但又能多賺到一點錢：）看更多>>YahooTV《蕾咪Rami》看更多>>蕾咪Rami粉絲團財訊快報·2天前熱門股：建碁(3046)、鉅祥(2476)、聯茂(6213)、金寶(2312)、大量(3167)建碁(3046)：與美國電動車充電樁新創業者VoltaCharging合作供貨控制器達三年的建碁，近期再獲追加訂單，提供無風扇寬溫高階機種DEX5550-W作為充電樁控制主機給VoltaCharging，至明年首季均穩定供貨。

早盤最高價來到51元。

鉅祥(2476)：耕耘車用產品多年，每年營收貢獻持續穩定成長，今年前三季車用營收占比約16-17%，預估在車用出貨持續增加下，明年車用營收占比將超越兩成水準。

早盤再創波段新高價位76.9元。

聯茂(6213)：受惠於新款伺服器平台的放量，加上歐美基地台擴建速度加快，同時，車電用訂單明年繼續倍數成長，以及江西三廠新產能開出等利多加持下，預期明年表現一定比今年好。

早盤創近期新高價位142.5元。

金寶(2312)：公司接單爆滿，產能不足，全球大擴產，公司看旺明年雙位數成長展望，短期內也因為缺料訂單遞延效應，12月淡月不淡，本季持強。

今日股價創波段新高16.25元。

大量(3167)：前三季EPS達4.52元，法人看好後續PCB及半導體擴產需求強勁，今年營運可望挑戰2018年高峰，明年營運同樂觀看待。

早盤衝上漲停價位111.5元。

(呂季展)Yahoo奇摩股市·2天前飛宏「紅」什麼？股價不到50元成交值卻打敗台積電電源供應器廠商飛宏（2457）去年股價都在20元之下徘徊，今年本月初之前也僅在25-45元間震盪，不過23日，盤中股價滾量再上攻，盤中突破50元關卡，成交量居大盤之冠，衝上20萬張，成交值也攀高至104.75億元，居第三，超越台積電的100.46億元。

Reactions7中央社·1天前元太積極擴產供應商晶宏沾光盤中股價強漲（中央社記者張建中新竹2021年12月24日電）電子紙廠元太(8069)積極擴產，市場看好元太驅動IC供應商晶宏(3141)營運可望受惠。

晶宏今天股價表現強勁，盤中一度達新台幣276元，上漲4.94%。

元太積極擴產，繼今年擴充1條產線後，明年上半年將再擴增2條，明年底至後年初再擴增1條產線。

為確保營運穩定，元太已開始向明年下單客戶預先收取訂金，客戶在供應吃緊時可優先取得產品。

受惠訂單需求成長，晶宏今年來營運高度成長，累計前11月營收達24.39億元，較去年同期大增105.56%。

市場看好，隨著元太大舉擴產，驅動IC供應商晶宏營運可望水漲船高。

晶宏今天在市場買盤積極湧入下，股價表現強勁，一度達276元，大漲13元，漲幅達4.94%。

鏡週刊MirrorMedia·1天前【2021財經最鏡爆】龍巖新女帝「雷厲風行」　高層人事大換血1/3走人國內殯葬大亨李世聰2020年底啟動接班計畫，由長女李凱莉接任龍巖董事長，身為公司新一代掌門人，李凱莉上任後雷厲風行，不僅強勢改造組織結構，將公司高層大換血；2021年龍巖適逢董監改選，李凱莉還順勢把夫婿拉進董事會，接替弟弟李俊毅的董事職務。

據了解，不少追隨李世聰的舊勢力逐漸被削弱，許多老臣紛紛在今年上半年離開公司。

Reactions11Yahoo奇摩（即時新聞）·19小時前友達高階主管賺價差牟利公司7年損失至少24億元友達光電蘇姓高階主管引入蔡姓男子公司為代理商，低價購得友達所售面板後再轉高價賣出，造成公司及投資股民鉅額損失，7年讓友達損失至少新台幣24億餘元，檢方今天以違反證券交易法、洗錢等罪嫌起訴兩人。

Reactions182中廣新聞網·3天前「實為罕見！」外資連兩年狂賣台股　法人曝原因台股接近耶誕假期，按往例外資長假效應將會開始顯現，大盤資金動能會降溫。

檢視一整年下來，外資對台股操作明顯站在賣方，全年賣超5000億左右，是連續兩年大手筆減碼台股。

法人分析，外資今年賣台股應與指數型投資有關，且在連續大賣兩年後，明年應有回流契機，有助台股明年衝萬8，挑戰2萬點大關。

（張佳琪報導）即將進入外資耶誕長假，台股行情若少了外資進出，將成為內資盤導向。

其實今年一整年下來，外資對台股的Reactions53萬寶週刊·1天前投資總鋪師：電子飆風再起注意元宇宙、IC設計及二極體萬寶投顧王榮旭表示，美股四大指數漲回所有均線以上，Omicorn的擔憂正在消退，美股耶誕行情可望延續到明年元月。

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信傳媒·19小時前藥華藥今年大漲5倍私募赫見女神張鈞甯、前彰化縣長卓伯源及101董座張學舜今年資本市場上出現許多飆股，其中新藥股藥華藥堪稱是一大驚奇，若從10月股價低點6鏡週刊MirrorMedia·6小時前【全文】不滿經營權大戰遭汙名化　謝裕民：光洋科還值得投資嗎國內靶材大廠光洋科經營權大戰延燒月餘，上週四（16日），光洋科大股東、台鋼集團掌舵者謝裕民打破沉默，親上火線接受本刊專訪，針對被指為市場禿鷹，他坦言沒興趣拿下光洋科，「我希望趕快結束這場鬧劇。

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